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萬科已成網紅,王石為何缺席?

這場歷時一年的資本戰爭好戲連臺,每每螳螂捕蟬,都是黃雀在后,黃雀之后又有貍貓。

為什么從去年7月開始,萬科突然變得炙手可熱?究其原因,房地產業的宏觀調控已經過去,社會資本亟需投資出口,因此股權結構特殊、體量相對龐大的萬科A成為各路資本鏖戰標的。

棋至中盤,在這場大佬們的強強對話中,混戰中至今仍沒哪一家有脫穎而出的跡象,只有王石焦灼奔波的身影——據說周末又去了華潤。

在巨大的外力刺激下,萬科業績出現了大幅增長,上半年同比增加達到了48.80%。

可見,商戰并不影響賣房,這一年股權爭奪較為膠著,所以我們不妨還原下萬科的這一年,畢竟,細節能看清很多問題。 


1st:萬科的確是一塊肥肉

2016上半年營收748億元,同比增48.80%;凈利潤53.5億元,同比增10.42%。2015年同期的營收只有502.7億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤為48.5億元。

數字的對比,越發證明萬科的價值,原來只是管理層知道萬科的價值,后來被姚振華發現了,到現在,所有人都意識到,萬科是一個寶藏。

在股權爭奪戰白熱化的時刻,萬科交出這樣一份優異半年報,驗證各方慧眼識英,萬科確實是一塊值得爭搶的肥肉。 


2nd:股權大戰,萬科市值多了800億


比較有意思的是,感謝這一年的股權大戰,萬科的估值多了800億元,到現在為止,萬科A的流通市值是2388億元,而去年12月1日之前漫長的數年時間內,萬科A的市值最高也沒突破過1600億元,2014年初總市值更是一度不足700億元。

這讓股東們很感慨啊,特別是中小股民,百感交集。 

3rd:管理層訓練有素

萬科2015年度每股收益1.64元,總的凈利潤為181.2億元,該指標比上一年增長率是15.07%。

在連續大幅度增長的背后,萬科最近幾年的資產負債比率一直保持在78%,與國內其他主要房地產企業大體相當。

從半年報的經營情況看,廣深區域、上海區域、北京區域、中西部區域的營銷占比,分別是22.6%、29.5%、22.4%和25.4%,萬科這是在全國市場齊頭并進的勢頭,非常好。

從一個側面證明,萬科的現在管理團隊確實是一個有戰斗力的團隊。 

4th:沉寂十年,萬科成為最當紅個股

這場股權爭奪戰在股市上硝煙彌漫,十分引人注目,萬科是目前最當紅的藍籌個股,不是之一。

若干年前,萬科和深發展一樣,都曾經輝煌過。沒想到現在,萬科因為特別有話題成為了明星股。

回顧下股價走勢:去年12月之前是前奏,從12元多逐漸攀升到15元,成交額倒沒顯出怎么特別,整個11月才成交了220億元;但是進入12月份之后,突然開始放量暴漲,至12月18日停牌前14個交易日里居然是10根陽線,僅3個交易日調整,而成交額在這14個交易日里面也達到了767.6億元,股價更是到了24.43的近年新高。

隨之是漫長的停牌和幕后角力,今年7月4日復牌后,股價走勢進入一個凌厲跌勢中,到16.74元方才企穩,最大跌幅為31.5%,舉牌方寶能一度被認為已經撐不住了,誰知道此時峰回路轉,恒大悄悄地加入了爭奪,許家印一出,攜廊坊發展暴漲160%的積威,萬科A快速沖到27.68元,解放了所有資金才稍事歇息。

這一波,持有的散戶都賺到錢了,算是給小散們發了一個陽光燦爛普照獎。 


5th:萬科變成了各路大象的融資平臺

萬萬沒想到的是,從華潤、安邦到姚振華,再到許家印,萬科變成了一個大平臺,甚至說,變成了各路“大象”的舞臺。

螳螂捕蟬黃雀在后,我們原以為姚振華就是黃雀了,沒想到半路又跳出來一個許家印,至于后續還有沒有英雄好漢,估計是很難說了。

截至6月底,萬科持有貨幣資金718.7億元,公司有息負債合計人民幣914.6億元,公司凈負債率為14.18%,繼續保持在行業較低水平,這個數據,行業2015年凈負債率均值為96.09%。

有一種算法是,如果按照行業平均96.09%的凈負債率來看,萬科的14.18%這個比例是允許有較大幅度提升的,這80多個點的凈負債率一旦提升,意味著萬科還有幾千億的融資規模。

無論寶能、安邦、華潤、深鐵、恒大,或者是港資新世界集團出手萬科H,亦或王石,互相之間都是既對立又統一,各自都是對手,但似乎又都是盟友,而對手和盟友,他們,都把萬科當成了一個最好的融資平臺。

總之呢,這個局里,股價才是王道。從這一點來說,還發現了一個問題,就是許家印真是炒得一手好股,從萬科到廊坊發展,標的都找的不錯。 


6th:每個人的計劃都被后來者打破

結局會怎么樣?

這真是四十大盜的故事。在過去的32年里,萬科一直在抵御野蠻人的入侵。估計怎么都沒想到,在2015年的盛夏,出現了一個堂吉訶德式的姚振華,每個人都在等待姚振華的爆倉,但是,姚振華等來了他的白馬王子許家印。

只能用一連串的意料之外來形容,明天和意外哪一個先來臨?對于萬科而言,是一起發生的,尤其是在開盤的時候。

萬科的這個局,每個人的如意算盤都落空了。萬科的合伙人計劃被后來者打破,寶能認為自己一定能拿到萬科的控制權,王石認為自己能像1994年一樣幸運趕走野蠻人,結果呢?未必會有四十個大盜,但都來了。

結果也許會戛然而止,從盤面分析,華潤未必要換掉管理層,人家就是想做單純的第一大股東。寶能,買了那么多,也不能做第一大股東。至于恒大,也許不聲不響的也是最有野心的。但是我們分析,他們也不希望管理層走。

可能最穩定的角色就是安邦,5%的持股,走不走?當然留著。

對手的對手或者盟友的盟友,所有參戰者的身份也呈不斷變換態勢。只不過,暫時還無法看清誰才會是最終王者。 


7th:萬科的影響力

萬科事件的影響力有多大呢?

2016年8月,已經連續跌了8個交易日的恒大在被爆買入萬科后,股價瞬間從4.89元上漲了5.3%,并又用了兩天時間達到了5.61元。

融創的孫宏斌被傳說買入萬科后,融創的股票也隨之上漲,哪怕是孫宏斌辟謠后,也同樣屬于“萬科概念股”,是潛在的有能力買萬科的角色。

要知道,就在去年的7月份,許家印一個月砸了55個億回購恒大股票,恒大才勉強漲了15%,買萬科卻只需要三天!

不管怎么說,萬科股價才是根本的王道。如果股價挺不住,跌回到15元,大家全都是灰頭土臉,偷雞不成還蝕把米,但是如果股價繼續高歌猛進,各路參與者賬面都是浮盈亮麗,那故事就好看。 


8th:郁亮缺席中期業績發布會

我們得到的消息是,萬科中期業績發布會將于今天在大梅沙萬科中心舉行,出席此次發布會的管理層有:萬科董事、執行副總裁王文金,執行副總裁張旭,執行副總裁孫嘉,董事會秘書朱旭。

總之,王石和郁亮都不出席。我們還記得,2016年6月27日下午,萬科在深圳大梅沙總部召開2015年度股東大會,萬科管理團隊針對一系列社會關心的熱點問題進行了回應。

再說了,郁亮擔任總裁后,幾乎沒有缺席過公司業績推介會。

那這次為何缺席呢?

根據上面的層層遞進分析,原因不外乎兩個,第一,還不夠亂么?敏感時期,怕問到敏感問題。

第二,他們還有更重要的事,現在是爭分奪秒的時刻,每一分鐘都很關鍵。



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